АИЖК привлекло 10 млрд руб. на рынке облигаций по рекордно низкой ставке для покупки «IQ Квартала»

Во вторник, 31 октября, Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) успешно закрыло книгу заявок на биржевые облигации серий БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд руб., сообщает пресс-служба АИЖК. 

По итогам сбора заявок ставка купона определена на уровне 7,65%, что соответствует доходности 7,87% к оферте через год и является рекордно низким показателем для всех эмитентов с 2013 года, отмечается в сообщении.. Также достигнут рекордный для корпоративных бумаг спрэд к доходности облигаций федерального займа –40б.п. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 руб. Срок погашения – 1 год. Выпуски облигаций соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Привлеченные средства АИЖК использует на приобретение помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ «Москва-Сити» (Башня 2) в рамках переезда федеральных органов исполнительной власти. АИЖК занимается программой по переезду во исполнение директив правительства РФ, уточнили в агентстве. 

АИЖК отмечает высокий спрос среди инвесторов к биржевым облигациям БО-06 и БО-07. Заявки получены от различных категорий инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, частные инвесторы. Всего получено более 30 заявок на общую сумму более 25 млрд руб.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк.

Выпускам присвоен высший рейтинг АКРА на уровне AAA(RU).Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 8 ноября.