АО «Банк ЖилФинанс» при участии АИЖК успешно завершил очередную сделку секьюритизации ипотечного кредитного портфеля

АО «Банк ЖилФинанс» при участии АИЖК 15 июня 2016 года успешно завершил очередную сделку секьюритизации ипотечного кредитного портфеля и размещению облигационных займов с ипотечным покрытием, сообщает пресс-служба АИЖК.

Для реализации сделки были созданы два ипотечных агента: ООО «ИА Вега-1» и ООО «ИА Вега-2» в целях эмиссии трех выпусков облигаций с различной очередностью исполнения каждый. Облигации старших траншей в каждой сделке (облигации класса «А») полностью размещены по открытой подписке на площадке ФБ ММВБ. Объем выпусков облигаций классов «А» составил 1,45 и 1,76 млрд соответственно. Старший транш в рамках каждой сделки составил 90% от совокупного объема соответствующей сделки. Совокупный объем эмиссии облигаций ООО «ИА Вега-1» составил 1,612 млрд руб., ООО «ИА Вега-2» - 1,957 млрд руб. Ставка купона по облигациям класса «А» в каждой из сделок определена в размере 10,75% годовых.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) предоставило поручительство по облигациям класса «А» в каждой сделке, что значительно снижает финансовые риски инвесторов – держателей указанных ИЦБ. АИЖК также исполняет функции резервного сервисера. Кроме того, в сделке секьюритизации ипотечного портфеля АО «Банк ЖилФинанс» АИЖК выступило инвестором облигаций классов «А».

Организатором сделки секьюритизации выступило АО «ВТБ Капитал». В роли специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, выступило Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН». Юридический консультант – АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

Предоставление АИЖК комплекса услуг в рамках сделки секьюритизации ипотечных активов (поручительство, резервный сервис и др.) позволяет выпускать ипотечные ценные бумаги с высоким кредитным качеством, уточняется в сообщении.