Группа «Самолет» в конце октября может провести IPO на Московской бирже, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании.
По его информации, предварительно будет размещено 5%, из которых 2,5% продадут действующие акционеры, 2,5% — акции допэмиссии.
Привлеченные в рамках IPO средства планируется направить в том числе на покупку новых площадок в Москве и Санкт-Петербурге. В пресс-службе группы «Коммерсанту» сообщили, что рассматриваются все возможные стратегические варианты финансирования дальнейшего развития компании. Но «говорить о конкретных планах сегодня преждевременно», добавили там.
Два инвестбанкира, знакомые с планами «Самолета», говорят, что акционеры оценивают бизнес группы в 60–90 млрд руб. По словам старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, такая оценка эквивалентна шести-семи размерам EBITDA девелопера по итогам 2020 года. Для сравнения: бизнес крупнейшего застройщика жилья в стране группы ПИК (ее текущая капитализация — 367 млрд руб.) оценивается в шесть-семь размеров EBITDA, «Эталона», чья капитализация составляет 36,75 млрд руб., — в пять-шесть.
ГК «Самолет» основана в 2012 году, ее акционеры — Павел Голубков (47,5%), Михаил Кенин (37,5%), Игорь Евтушевский (10%), еще 5% — у менеджмента. По материалам пресс-службы, группа является одним из крупнейших девелоперов Московского региона, входит в топ-10 застройщиков России по объему текущего строительства. По итогам 2019 года компания заняла 5-е место в стране по объему ввода недвижимости в эксплуатацию. Группа включена в перечень системообразующих предприятий России. С момента основания компания сдала в эксплуатацию более 1,73 млн кв. м недвижимости. Портфель проектов составляет более 12 млн кв. м и продолжает расти.