Группа «Самолет» закрыла книгу заявок в рамках размещения нового выпуска 3-летних облигаций серии БО-П09. На фоне значительного интереса инвесторов к размещению целевой объем был увеличен с 6 до 10 млрд руб. Привлеченные средства будут направлены на приобретение новых участков, финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов и оптимизацию кредитного портфеля, говорится в сообщении пресс-службы Группы.
По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 9,05% годовых. В размещении приняли участие розничные инвесторы, российские банки, иностранные инвесторы, инвестиционные и управляющие компании. Спрос со стороны инвесторов превысил 22 млрд руб., в том числе розничных инвесторов 6 млрд руб.
«Большой интерес к очередному выпуску облигаций отразился не только на снижении ставки купона на 2 п.п. по сравнению с выпуском прошлого года Компании на Московской бирже, но и на объеме размещения. На фоне высокой переподписки было принято решение об увеличении объема выпуска с 6 до 10 млрд руб. Такой результат демонстрирует укрепление репутации Группы «Самолет» как надежного заемщика с качественной кредитной историей. Привлекаемое финансирование будет направлено на обеспечения устойчивого роста бизнеса, опирающегося на крупнейший земельный банк среди компаний сектора, запуск новых проектов и оптимизацию существующего кредитного портфеля», - прокомментировал управляющий директор Группы «Самолет» Андрей Пахоменков.
ВТБ Капитал, Газпромбанк, Альфа-Банк и Совкомбанк выступили в качестве организаторов размещения. Ведущие российские рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили выпуску рейтинг по шкале Российской Федерации на уровне eA-(RU), что соответствует кредитному рейтингу самой компании.