По подсчетам аналитиков «Метриум», доля ипотечных сделок на столичном рынке новостроек по итогам I полугодия 2022 года осталась практически неизменной относительно показателей того же периода прошлого года. При этом с марта по июнь 2022 года она изменилась более чем на 20%, сообщается в пресс-релизе компании.
По данным ДОМ.РФ, количество выданных ипотечных кредитов на новостройки в январе-июне 2022 года относительно первых шести месяцев 2021 года снизилось на 17% (до 200 тыс. займов), а их объем – на 5% (до 876 млрд рублей). Вместе с тем, по итогам I полугодия 2022 года доля ипотечных сделок на столичном первичном рынке достигла 61,5%, что сравнимо с показателями того же периода 2021 года (61%). Если в марте этого года данный показатель составлял всего 56,8%, то к июню вырос до 75,3%.
В первой половине 2022 года активнее всего в ипотеку приобретались двухкомнатные, трехкомнатные квартиры и апартаменты (по 63,2% от общего объема заключенных ДДУ). Год назад на долю двухкомнатных вариантов приходилось 63,7% от суммарного количества договоров долевого участия, на долю трехкомнатных – 64%.
В I полугодии 2022 года доля ипотечных сделок в массовых новостройках «старой» Москвы составила 71,3%. При этом в июне данный показатель достиг рекордных 87%. На долю 10 самых продаваемых в ипотеку массовых новостроек приходится 35,3% от общего объема сделок с привлечением заемных средств.
Стоит отметить, что 9 из вошедших в топ-10 проектов реализуется одним застройщиком – ГК «ПИК». Комплексы данного девелопера заняли первые три места по количеству ипотечных покупок.
Наибольшая доля ипотечных сделок в массовых новостройках по итогам I полугодия 2022 года зафиксирована в ЖК «Бусиновский парк» (78,7%). При этом он минимально (всего на 0,1%) опередил ближайшего конкурента («Лосиноостровский парк»).
Чаще всего в массовых новостройках «старой» Москвы в ипотеку приобретались трехкомнатные и двухкомнатные квартиры: на их долю приходится 75,4% и 74,4% от общего объема сделок с такими типологиями. Наименьшую ипотечную активность проявляют покупатели студий (67,5% от суммарного количества ДДУ на данный тип квартир).
Почти треть (3 ЖК) из топ-10 проектов расположена в ЮВАО, который является лидером по объему предложения в массовом сегменте. В ВАО находятся два комплекса из рейтинга самых продаваемых в ипотеку массовых новостроек. В ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО, СВАО – по одному проекту.
Только в 3 из 10 наиболее популярных у ипотечных заемщиков массовых новостройках средняя стоимость квадратного метра выше среднерыночной (281,6 тыс. рублей в июне 2022 года). При этом в занявшем второе место проекте (ЖК «Матвеевский парк») зафиксирована самая высокая средняя стоимость квадратного метра в рейтинге по сегменту.
Самые продаваемые в ипотеку массовые новостройки Москвы в I полугодии 2022 г.
| № п/п | Проект | Округ, район | Всего сделок, шт* | Ипотечных сделок, шт* | Доля ипотечных сделок | Средняя стоимость кв. м в июне 2022 г., тыс. рублей |
| 1 | «Люблинский парк» | ЮВАО, Люблино | 1000 | 732 | 73,2% | 234,7 |
| 2 | «Матвеевский парк» | ЗАО, Очаково-Матвеевское | 886 | 658 | 74,3% | 305,4 |
| 3 | «Амурский парк» | ВАО, Гольяново | 643 | 474 | 73,7% | 261,8 |
| 4 | «Бусиновский парк» | САО, Западное Дегунино | 591 | 465 | 78,7% | 242 |
| 5 | «Митинский лес» | СЗАО, Митино | 570 | 447 | 78,4% | 220,5 |
| 6 | «Руставели 14» | СВАО, Бутырский | 560 | 428 | 76,4% | 303,9 |
| 7 | «Волжский парк» | ЮВАО, Текстильщики | 562 | 424 | 75,4% | 262,5 |
| 8 | «Никольские луга» | ЮЗАО, Южное Бутово | 485 | 380 | 78,4% | 198,8 |
| 9 | «Лосиноостровский парк» | ВАО, Метрогородок | 481 | 378 | 78,6% | 271,3 |
| 10 | PROFIT | ЮВАО, Нижегородский | 554 | 361 | 65,2% | 296,5 |
*Учитывались все сделки физических лиц
Источник: «Метриум»
В новостройках бизнес-класса за первые шесть месяцев 2022 года с помощью заемных средств было совершено 47% от общего числа заключенных сделок. Благодаря решению правительства о возможности сочетания ипотеки с господдержкой с рыночными программами и одновременным увеличением лимита до 30 млн рублей доля ипотечных сделок в проектах бизнес-класса в июне выросла до максимальных 62%. В 10 самых продаваемых в ипотеку новостройках бизнес-класса в январе-июне 2022 года было заключено 48,7% от общего объема сделок с использованием заемных средств в данном сегменте.
В отличие от массовых проектов в топ-10 вошли комплексы сразу от 7 девелоперов. Лидирующие позиции по количеству объектов в рейтинге занимает «Донстрой» (3 ЖК), за ним следуют MR Group и Level Group (по 2 ЖК). Остальные застройщики реализуют по одному проекту.
Максимальная доля ипотечных сделок по итогам I полугодия 2022 года зафиксирована в ЖК Balance – 83,3%. Это рекордное значение среди всех исследованных проектов. В занявшем второе место ЖК «Level Причальный» данный показатель на 13,8% ниже – 69,5%.
В новостройках бизнес-класса в первой половине 2022 года в ипотеку чаще всего покупались студии и однокомнатные квартиры: на их долю приходится соответственно 54,2% и 47,7% от общего числа сделок с каждым типом квартир. Реже всего в ипотеку приобретались многокомнатные квартиры (41,7% от суммарного количества заключенных ДДУ и ДКП).
Стоит отметить, что 6 из 10 самых продаваемых в ипотеку новостроек бизнес-класса расположены в западной части Москвы: 4 – в СЗАО и 2 – в ЗАО. На юго-востоке Москвы находятся три таких проекта, в ЮАО – один.
В 6 комплексах, вошедших в рейтинг, средняя стоимость квадратного метра ниже среднего значения по рынку (429,9 тыс. рублей). В занявшем первое место по количеству ипотечных сделок проекте (ЖК «Остров») данный показатель составляет 528,6 тыс. рублей, что на 23% больше, чем в среднем по сегменту.
Самые продаваемые в ипотеку новостройки бизнес-класса Москвы в I полугодии 2022 г.
| № п/п | Проект | Округ, район | Всего сделок, шт* | Ипотечных сделок, шт* | Доля ипотечных сделок | Средняя стоимость кв. м в июне 2022 г., тыс. рублей |
| 1 | «Остров» | СЗАО, Хорошево-Мневники | 833 | 338 | 40,6% | 528,6 |
| 2 | «Символ» | ЮВАО, Лефортово | 447 | 262 | 58,6% | 371,1 |
| 3 | «Октябрьское поле» | СЗАО, Щукино | 356 | 230 | 64,6% | 313,6 |
| 4 | «Событие» | ЗАО, Раменки | 491 | 188 | 38,3% | 455,8 |
| 5 | Shagal | ЮАО, Даниловский | 303 | 177 | 58,4% | 362,2 |
| 6 | «Level Причальный» | СЗАО, Хорошево-Мневники | 233 | 162 | 69,5% | 489,3 |
| 7 | City Bay | СЗАО, Покровское-Стрешнево | 247 | 157 | 63,6% | 330,1 |
| 8 | «Level Мичуринский» | ЗАО, Очаково-Матвеевское | 230 | 153 | 66,5% | 420,7 |
| 9 | Balance | ЮВАО, Рязанский | 174 | 145 | 83,3% | 344 |
| 10 | «Метрополия» | ЮВАО, Южнопортовый | 265 | 121 | 45,6% | 336,3 |
*Учитывались все сделки физических лиц
Источник: «Метриум»
В премиальных новостройках столицы за первые шесть месяцев 2022 года доля ипотечных сделок составила 35,6%. В отличие от массового сегмента и бизнес-класса наибольшего значения данный показатель достиг не в июне, а в феврале (42%). На долю 10 самых продаваемых в ипотеку премиальных новостроек столицы по итогам января-июня 2022 года приходятся 75,1% от общего количества заключенных в сегменте сделок.
Половина из входящих в топ-10 комплексов реализуется одним застройщиком – MR Group. Другие девелоперы возводят по одному проекту, вошедшему в рейтинг.
В I полугодии 2022 года наибольшая доля ипотечных сделок зафиксирована в ЖК Mod – 57,4%. Данный проект стал лидером и по количеству покупок с использованием заемных средств.
«Для покупателей недвижимости в премиальных новостройках ипотека стала удобным инструментом, который позволяет быстро выйти на сделку, – отмечает Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. – Востребованность ипотеки в высокобюджетном сегменте видят и банки, предлагая совместные с застройщиками субсидированные программы. Например, в наших проектах Mod и Symphony 34 действуют специальные условия от крупнейших банков России, в том числе в рамках комбинированной ипотеки с лимитом до 30 млн рублей. Ставка по такой программе может быть ниже, чем по базовым программам господдержки и семейной ипотеки. Есть и другие интересные программы, например ипотека для многодетных семей или IT-специалистов по ставке от 2,9% годовых».
Активнее всего в первой половине года ипотека использовалась при покупке студий, однокомнатных квартир и апартаментов в премиальных новостройках столицы. Их доли в общем объеме заключенных сделок составили 35,7% и 37,7% соответственно. Реже всего ипотека применялась для приобретения многокомнатных вариантов (всего 25,5%).
Больше всего самых продаваемых в ипотеку премиальных новостроек по итогам I полугодия расположено в ЗАО – четыре проекта. В САО находится три таких ЖК, в ЦАО, СЗАО и СВАО – по одному.
Средняя стоимость квадратного метра в премиальных новостройках в июне 2022 года достигла 646,6 тыс. рублей. Стоит отметить, что в 8 из 10 премиальных проектов с наибольшим количеством ипотечных сделок данный показатель ниже.
Самые продаваемые в ипотеку премиальные новостройки Москвы в I полугодии 2022 г.
| № п/п | Проект | Округ, район | Всего сделок, шт* | Ипотечных сделок, шт* | Доля ипотечных сделок | Средняя стоимость кв. м в июне 2022 г., тыс. рублей |
| 1 | Mod | СВАО, Марьина Роша | 148 | 85 | 57,4% | 396,7 |
| 2 | Symphony 34 | САО, Савеловский | 172 | 78 | 45,3% | 414,3 |
| 3 | Prime Park | САО, Хорошевский | 159** | 64** | 40,3% | 632,6 |
| 4 | «River Park Towers Кутузовский» | ЗАО, Дорогомиловский | 91 | 35 | 38,5% | 568,7 |
| 5 | SLAVA | САО, Беговой | 106 | 31 | 29,2% | 617,4 |
| 6 | Filicity | ЗАО, Филевский парк | 58 | 21 | 36,2% | 498,8 |
| 7 | Hide | ЗАО, Раменки | 75 | 18 | 24% | 577,8 |
| 8 | Chkalov | ЦАО, Басманный | 56 | 18 | 32,1% | 776,5 |
| 9 | Victory Park Residence | ЗАО, Дорогомилово | 67 | 16 | 23,9% | 1 147,7 |
| 10 | «Клубный город на реке Primavera» | СЗАО, Покровское-Стрешнево | 33 | 14 | 42,4% | 427,5 |
*Учитывались все сделки физических лиц
**Учитывались сделки по ДДУ и ДКП
Источник: «Метриум»
Доля ипотечных сделок с апартаментами в общем объеме договоров долевого участия с ними по итогам января-июня 2022 года составила 30,9% (учитывались апарт-комплексы массового сегмента и бизнес-класса). При этом в течение полугодия данный показатель колебался от 12% в мае до 32% в июне. Стоит отметить, что он не учитывает сделки во введенных в эксплуатацию комплексах (в том числе после редевелопмента), реализуемых по договорам купли-продажи. В 10 самых популярных у ипотечных заемщиков апарт-комплексах было заключено 73,5% от общего числа сделок с привлечением заемных средств
В топ-10 вошли проекты сразу от 9 застройщиков. Лидером по количеству объектов, включенных в рейтинг, стал ГК «ПИК» (2 МФК).
Наибольшая доля ипотечных сделок по итогам первой половины 2022 года зафиксирована в апарт-комплексе MainStreet. В нем с помощью заемных средств было приобретено ровно 50% лотов.
В январе-июне 2022 года чаще всего ипотека использовалась для покупки апартаментов-студий (35,4% от общего количества ДДУ). Доли остальных типологий сопоставимы: на однокомнатные и многокомнатные апартаменты приходится 29,4% от суммарного объема сделок, на двухкомнатные – 27,7%, на трехкомнатные – 29,8%.
Половина самых продаваемых в ипотеку апарт-комплексов расположена в западной части города (четыре – в СЗАО и один – в ЗАО). В ЮВАО находится два таких проекта, в СВАО, ВАО и ЦАО – по одному.
В 8 из 10 наиболее востребованных у ипотечных заемщиков апарт-комплексов средневзвешенная стоимость квадратного метра ниже среднего значения по сегменту. В июне 2022 года оно составило 320 тыс. рублей.
Самые продаваемые в ипотеку апарт-комплексы Москвы в I полугодии 2022 г.
| № п/п | Проект | Округ, район | Всего сделок, шт* | Ипотечных сделок, шт* | Доля ипотечных сделок | Средняя стоимость кв. м в июне 2022 г., тыс. рублей |
| 1 | N'ICE LOFT | ЮВАО, Нижегородский | 342 | 162 | 47,4% | 341 |
| 2 | «Волоколамское 24» | СЗАО, Щукино | 260 | 124 | 47,7% | 244,9 |
| 3 | HighWay | ЮВАО, Южнопортовый | 360 | 113 | 31,4% | 263,6 |
| 4 | «Легендарный квартал на Березовой Аллее» | СВАО, Останкинский | 256 | 83 | 32,4% | 259 |
| 5 | «Перец» | СЗАО, Митино | 135 | 60 | 44,4% | 230,7 |
| 6 | MainStreet | ЗАО, Фили-Давыдково | 96 | 48 | 50% | 308,3 |
| 7 | «Level Стрешнево» | СЗАО, Покровское-Стрешнево | 102 | 41 | 40,2% | 266,5 |
| 8 | «Движение. Тушино» | СЗАО, Покровское-Стрешнево | 114 | 40 | 35,1% | 278 |
| 9 | «Сокольнический вал 1» | ВАО, Сокольники | 86 | 39 | 45,3% | 275,2 |
| 10 | Voxhall | ЦАО, Замоскворечье | 70 | 29 | 41,4% | 485,4 |
*Учитывались все сделки физических лиц
Источник: «Метриум»
В проектах ТиНАО доля ипотечных сделок с начала текущего года составила 78%. Максимального значения данный показатель достиг в июне – 80,8%. На долю 10 самых популярных у ипотечных заемщиков комплексов пришлось 70,1% от общего объема покупок с заемными средствами.
В отличие от других сегментов первичного рынка, в Новой Москве отсутствует явный лидер по количеству проектов в топ-10. Так, по итогам I полугодия 2022 года, в него вошли по три проекта от ГК «ПИК» и ГК «А101», два – от ГК «Самолет» и по одному – от других застройщиков.
В первой половине года наибольшая доля ипотечных сделок зафиксирована в ЖК «Середневский лес» – 79,9%. В нем также наблюдается минимальная стоимость квадратного метра из всех включенных в рейтинг проектов – 187,7 тыс. рублей.
В отличие от «старой» Москвы, в ТиНАО в ипотеку активнее всего приобретаются трехкомнатные и многокомнатные квартиры. На их долю приходится 75% и 73,4% от общего числа сделок. Для покупки студий заемные средства используют всего 60,6% клиентов.
Все самые продаваемые в ипотеку новостройки ТиНАО располагаются в Новомосковском административном округе. Причем 60% из них находятся в поселениях «первого пояса» – Сосенском, Московском, Внуковском.
В 7 из 10 самых востребованных у ипотечных заемщиков новостроек ТиНАО средняя стоимость квадратного метра выше среднерыночной. Этим ТиНАО коренным образом отличается от «старой» Москвы.
«Спрос на первичное жилье в ТиНАО по-прежнему концентрируется вокруг отдельных локаций, которые отличаются хорошей транспортной доступностью и разнообразной инфраструктурой, – комментирует Анна Боим, коммерческий директор ГК «А101» (девелопер ЖК «Скандинавия», «Испанские кварталы», «Белые ночи», «Прокшино»). –При этом доступность обеспечивается широкой линейкой комбинированных программ – когда ипотека с господдержкой дополнительно субсидируется девелопером, ставки по которым, например, в проектах ГК «А101» начинаются от 0,1%.
Самые продаваемые в ипотеку проекты Новой Москвы в I полугодии 2022 г.
| № п/п | Проект | Округ, поселение | Всего сделок, шт* | Ипотечных сделок, шт* | Доля ипотечных сделок | Средняя стоимость кв. м в июне 2022 г., тыс. рублей |
| 1 | «Саларьево Парк» | НАО, Московский | 1041 | 777 | 74,6% | 237,5 |
| 2 | «Скандинавия» | НАО, Сосенское | 942 | 702 | 74,5% | 254,1 |
| 3 | «Бунинские луга» | НАО, Сосенское | 810 | 590 | 72,8% | 228,5 |
| 4 | «Новые Ватутинки. Микрорайон Центральный» | НАО, Десеновское | 1017 | 563 | 55,4% | 201,7 |
| 5 | «Прокшино» | НАО, Сосенское | 990 | 538 | 54,3% | 267,1 |
| 6 | «Переделкино Ближнее» | НАО, Внуковское | 588 | 422 | 71,8% | 227,7 |
| 7 | «Испанские кварталы» | НАО, Сосенское | 515 | 394 | 76,5% | 261,5 |
| 8 | «Алхимово» | НАО, Рязановское | 501 | 390 | 77,8% | 234,1 |
| 9 | «Остафьево» | НАО, Рязановское | 482 | 383 | 79,5% | 203,8 |
| 10 | «Середневский лес» | НАО, Филимонковское | 477 | 381 | 79,9% | 187,7 |
*Учитывались все сделки физических лиц
Источник: «Метриум»
«Сегмент ипотеки в I полугодии 2022 года характеризовался разнонаправленной динамикой, – подводит итоги Дмитрий Веселков, директор департамента банковского кредитования компании «Метриум». – Если до конца февраля основным драйвером были субсидированные рыночные программы, то ближе к середине года лидерство вернулось к ипотеке с господдержкой. Интересно, что по итогам января-июня 2022 года наибольшая доля ипотечных сделок была зафиксирована в новостройке бизнес-класса».